ユリィカイカ展示会

普通のエルフのような魔法の使い手なら彼の役に立てるのに、これでは重荷になっている…その気持ちをカシファルに吐露するも、自虐はやめるよう諭される。二人の実力で請け負える依頼では雀の涙ほどしか稼げないため、魔法を使える者…「魔女」がいる冒険者パーティに参加することに。だが、ことは円滑には進まない。魔女がいたくカシファルを気に入ってしまい―…？

「魔法も使えぬエルフなどいらない」出来損ないのエルフとして、里から見捨てられたクローディア。ひょんなことで彼女を拾い、なし崩し的に行動を共にすることになった謎多き傭兵カシファル。二人の爪弾き者が、不器用ながらも体を重ねて愛を知っていくファンタジー異種族恋愛物語。

ある日、傭兵のカシファルが戦場帰りに森を歩いている途中、助けを求める女の声が聞こえた。声のするほうへ駆けつけると、エルフの女クローディアが今にも暴漢に襲われそうになっていた。暴漢たちを退け、彼女を助け逃がしてやろうとする。しかし、彼女は消え入りそうな声でいった。「帰…る…？ どこに…？ どうやって…？」ずっと居場所がなかったエルフ、過去に居場所を失った傭兵。二人の心の傷が、同居生活の中で少しずつ埋まっていって―…